亞洲經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)（韓國）總第五十期20250317
中國亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)會(huì)高級(jí)咨詢專家供稿
一、疫情后韓國經(jīng)濟(jì)內(nèi)部因素影響大于外部。對(duì)外經(jīng)濟(jì)政策研究院發(fā)布的報(bào)告指出，新冠疫情結(jié)束后，全球性因素對(duì)韓國經(jīng)濟(jì)的影響降低，韓內(nèi)部固有的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)影響力反而加大。這意味著疫情后韓國經(jīng)濟(jì)對(duì)全球性經(jīng)濟(jì)沖擊的敏感度降低，而內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力更顯重要。因此在制定經(jīng)濟(jì)政策時(shí)，需兩者兼顧。報(bào)告預(yù)測，美國關(guān)稅政策則將大幅改善韓國醫(yī)療、辦公用品，電子、電器、通信設(shè)備和汽車產(chǎn)業(yè)的經(jīng)貿(mào)條件。二、"中國制造"、"中國智造" 升級(jí)韓國產(chǎn)業(yè)競爭承壓加劇。中國在人工智能、量子科技、生物、半導(dǎo)體、二次電池等領(lǐng)域迅速崛起，威脅韓國的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。韓國的鋼鐵、石化等支柱行業(yè)也受到?jīng)_擊，可能面臨產(chǎn)業(yè)重組。在韓國12大主要產(chǎn)業(yè)中，全球競爭力較高的目前僅有造船、顯示器、家電三大領(lǐng)域，汽車、半導(dǎo)體、鋼鐵、化學(xué)等主力出口產(chǎn)業(yè)競爭力僅屬“中等”，機(jī)器人、生物醫(yī)療、3D打印等產(chǎn)業(yè)更是處于“較低”水平。韓國制造業(yè)具備一定競爭力，但在研發(fā)、設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈等關(guān)鍵環(huán)節(jié)較為落后。中國政府推動(dòng)半導(dǎo)體國產(chǎn)化進(jìn)程，目前NAND閃存技術(shù)已接近韓國，高密度存儲(chǔ)、AI芯片、功率半導(dǎo)體等領(lǐng)域甚至領(lǐng)先。系統(tǒng)半導(dǎo)體無晶圓廠方面，中國企業(yè)數(shù)量已達(dá)3500家，是韓國的15倍。二次電池方面，中國的技術(shù)、設(shè)備、材料等環(huán)節(jié)已實(shí)現(xiàn)近90%的國產(chǎn)化。中國已開發(fā)出半固態(tài)電池并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。三、韓財(cái)政部稱內(nèi)需復(fù)蘇遲緩 就業(yè)形勢仍嚴(yán)峻。企劃財(cái)政部發(fā)布《最新經(jīng)濟(jì)動(dòng)向》，研判受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)利空因素疊加外部不確定性的影響，韓國經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步加大。近期消費(fèi)、建設(shè)投資等內(nèi)需復(fù)蘇勢頭遲緩，就業(yè)形勢持續(xù)嚴(yán)峻。內(nèi)外部環(huán)境不確定性增大導(dǎo)致消費(fèi)信心萎縮，加重經(jīng)濟(jì)下行壓力。在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)猶存的情況下，美國政府加征關(guān)稅政策落地，全球貿(mào)易環(huán)境面臨更大不確定性。制造業(yè)就業(yè)人數(shù)連續(xù)七個(gè)月減少。15歲至29歲就業(yè)人數(shù)降幅則達(dá)到2021年1月以來的最高水平。四、韓半導(dǎo)體技術(shù)幾乎全部落后于中國。韓國科技評(píng)估與規(guī)劃研究院發(fā)布報(bào)告指出，韓國絕大多數(shù)的半導(dǎo)體技術(shù)已經(jīng)被中國趕超。截至去年，韓國所有半導(dǎo)體領(lǐng)域的基礎(chǔ)力量均落后于中國。若將技術(shù)最先進(jìn)國家的水平設(shè)為100%，韓國在高集成度、低阻抗存儲(chǔ)芯片技術(shù)領(lǐng)域?yàn)?0.9%，低于中國（94.1%）位居第二；在高性能、低功耗的人工智能芯片領(lǐng)域，韓國（84.1%）仍不及中國（88.3%）。在功率半導(dǎo)體方面，韓國為67.5%，中國高達(dá)79.8%；新一代高性能傳感技術(shù)方面，韓中兩國分別為81.3%和83.9%；半導(dǎo)體先進(jìn)封裝技術(shù)方面，兩國均為74.2%。報(bào)告還指出，韓國雖在制造工藝和量產(chǎn)方面領(lǐng)先中國，但在基礎(chǔ)技術(shù)和設(shè)計(jì)領(lǐng)域落后。日本和中國的崛起、美國的制裁、東南亞市場增長等因素給產(chǎn)業(yè)帶來了不確定性。五、中國主力電視機(jī)品牌出貨量份額首超韓國。以去年為準(zhǔn)，中國電視機(jī)品牌的TCL、海信、小米的合計(jì)出貨量在全球市場所占份額為31.3%，首次超過三星電子和LG電子（28.4%）。中國電視廠商的出貨量份額2020年為24.4%，之后逐年上升，去年突破30%。從2020年到2024年，韓國（三星、LG）與中國品牌（TCL、海信）的銷售額份額差距從48.4%對(duì)13.5%縮小至44.4%對(duì)22.9%。六、仁川市政府2月下旬同天津市簽署諒解備忘錄（MOU），致力于加強(qiáng)仁川經(jīng)濟(jì)自由區(qū)和天津自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)合作。根據(jù)此次簽署的諒解備忘錄，兩座城市將在生物和醫(yī)療招商引資、推動(dòng)國際貿(mào)易發(fā)展等各種經(jīng)濟(jì)和投資領(lǐng)域開展合作。七、韓央行下調(diào)2025年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期至1.5%。韓國銀行將2025年韓國實(shí)際國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長預(yù)期從去年11月提出的1.9%下調(diào)為1.5%。央行下調(diào)經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的主因是去年年底發(fā)生的緊急戒嚴(yán)事件導(dǎo)致政治不確定性增加，也包含特朗普政府對(duì)貿(mào)易伙伴加征關(guān)稅可能給韓方帶來的影響。八、韓去年人均國民總收入3.66萬美元高于日本。數(shù)據(jù)顯示，韓國2024年人均國民總收入（GNI）為3.6624萬美元，同比增長1.2%，高于日本。韓國人均GNI于2014年（3.0798萬美元）突破3萬美元后，2021年達(dá)到3.7898萬美元，2022年下降。去年人均GNI增幅微小主要受到韓元貶值的影響。央行方面表示，韓國人均GNI連續(xù)兩年高于日本（超3.45萬美元）和臺(tái)灣（3.5188萬美元）。在總?cè)丝诔^5000萬的國家中，韓國人均GNI規(guī)模僅次于美國、德國、英國、法國和意大利。九、韓政府?dāng)M設(shè)立2500億元規(guī)?；鸱龀窒冗M(jìn)產(chǎn)業(yè)。韓政府決定設(shè)立最大50萬億韓元（約合人民幣2496億元）規(guī)模的五年期“尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)基金”，助力半導(dǎo)體、電池、人工智能等先進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。基金的扶持對(duì)象是構(gòu)成先進(jìn)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)和國家戰(zhàn)略技術(shù)生態(tài)體系的各類企業(yè)，包括芯片、二次電池、顯示器、生物、軍工、機(jī)器人、疫苗、氫能、未來汽車、AI等。十、美商務(wù)部決定對(duì)韓國加工中國產(chǎn)材料后出口的鋁制電線電纜產(chǎn)品征收反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅，稅率分別為52.79%和33.44%。美商務(wù)部認(rèn)為，原產(chǎn)于中國的鋁制電線電纜以繞道第三國的方式進(jìn)入美國，并從2023年10月起對(duì)韓國、越南、柬埔寨、泰國企業(yè)開展調(diào)查，最終對(duì)自韓國和越南進(jìn)口產(chǎn)品采取上述措施。十一、產(chǎn)業(yè)通商資源部貿(mào)易委員會(huì)表示，決定對(duì)原產(chǎn)于中國和日本的熱軋?zhí)妓劁摪?、熱軋合金鋼板進(jìn)行反傾銷調(diào)查。預(yù)備調(diào)查結(jié)果最早將于6月出爐。去年前11個(gè)月，韓國熱軋鋼板進(jìn)口量約為343萬噸，其中中國產(chǎn)和日本產(chǎn)分別為153萬噸和177萬噸，在總進(jìn)口量中占比達(dá)96.2%。行業(yè)普遍認(rèn)為，中國、日本產(chǎn)熱軋鋼板在韓銷售價(jià)格低于韓國產(chǎn)10～30%左右。十二、三星電子和SK海力士去年在華業(yè)績迅猛提升。三星電子和SK海力士去年依托中國《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》相關(guān)舉措，在華銷售額實(shí)現(xiàn)大幅增長。三星電子去年對(duì)華出口額同比增加53.9%，為64.9275萬億韓元（約合人民幣3241億元），超過對(duì)美出口額（61.3533萬億韓元）。三星對(duì)華出口額中，芯片銷售占絕大部分。三星在西安的閃存芯片（NAND）工廠（銷售額11萬億韓元，營業(yè)利潤1.1萬億韓元），在上海的半導(dǎo)體銷售分公司去年也取得了不俗業(yè)績，銷售額大幅提升。SK海力士無錫動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）工廠去年轉(zhuǎn)虧為盈，營業(yè)利潤（5985億韓元）可觀；無錫半導(dǎo)體銷售分公司去年銷售額（13.0104萬億韓元）和凈利潤（1432億韓元）分別同比大增64.3%和65.4%。十三、韓國2024年汽車產(chǎn)量排名退居全球第7。受內(nèi)需低迷影響，2024年韓國汽車產(chǎn)量同比減少2.7%，為413萬輛，排名退居全球第7。其中，出口量同比增加0.6%，本土銷量同比減少6.5%，為163.5萬輛，創(chuàng)2013年以來的最低紀(jì)錄。中國、美國、日本、印度、德國和墨西哥已趕超韓國。有關(guān)報(bào)告指出，韓國本土需求有限、全球競爭加劇等因素威脅韓國汽車產(chǎn)業(yè)。由于本土市場的汽車潛在需求低迷，即使今年需求呈現(xiàn)恢復(fù)勢頭，其推高產(chǎn)量的效果不會(huì)很明顯。加上，中國企業(yè)全球市占率擴(kuò)大、美國政府?dāng)M征收關(guān)稅等利空因素恐將導(dǎo)致韓國汽車出口減少。
京公網(wǎng)安備 11010502052926號(hào)